국도화학 코스피 중형주 주식 기업 재무 분석 배당 전망 공시 뉴스

국도화학 코스피 중형주 주식 기업 재무 분석 배당 전망 공시 뉴스

수익성 상승세 지속
1972년 설립되어 에폭시수지, 경화제용수지와 폴리우레탄 원료인 POLYOL수지를 생산함. 주력인 에폭시수지는 산업용 화학 소재로 전기전자, 우주항공, 도료, 토목건축 등 전산업분야에서 필수적인 고기능성 원자재로 사용됨. 60여 개국에 수출하고 있으며, 유럽, 미국, 터키에 물류기지를 운영 중임. 제품별 연간 생산능력은 지속적으로 확대되어 에폭시 75만톤, 폴리올 12만톤이며, 에폭시수지의 국내 시장점유율은 약 65% 수준임.

2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 35.2% 증가, 영업이익은 361.9% 증가, 당기순이익은 425.3% 증가. 지난해 2분기 이후 주력제품의 판매 호조와 원가율 하락 영향으로 영업수익성은 양호한 상승 흐름을 시현함. 중국시장 내에서 저가의 로컬 업체와 달리 고부가가치 제품 및 특수용도의 Polyol, 특수 산업분야 공략 등을 통해 비교적 안정적인 매출 유지하고 있음.

재무제표

추정실적

경쟁사
sk케미칼 / kpx홀딩스

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뉴스
김민수의 잠금해제] 실적 호조 & 저평가 <국도화학>, 에그플레이션 수혜
출처 : 머니투데이 2022.03.23

잠겨있는 내 계좌의 수익률을 해제하라!
시장이 재평가 중인 시세의 주인공과
앞으로 재평가가 기대되는 시세의 주인공을 한 번에 만날 수 있는 시간.
김민수 레몬리서치 대표가 분석하는 오늘 시장의 주인공은?

Q. 니켈값 '뚝', 2차전지주 랠리의 시작?
Q. 철강주 동반 강세, 단발성 vs 장기 추세?
Q. "성장성 대비 저평가" 매커스 진입 가능구간?

1. 분석해서 잠금해제 → 국도화학
- 에폭시 수지 국내 점유율 65%· 60개국 수출
- 풍력· 건설 수요 증가
- 실적 호조 & 저평가

<국도화학> 매수가 57,000원 / 목표가 70,000원 / 손절가 54,500원

2. 분석해서 잠금해제 → 사조대림
- 에그플레이션 수혜 기대감
- 식용유 가격 상승
- 실적 호조 & 저평가

<사조대림> 매수가 28,500원/ 목표가 32,500원 / 손절가 27,000원